Aynı zamanda iş arkadaşı da olan sevgilisi John ile Los Angeles’de yaşayan gazeteci Amy’nin hayatı beklenmedik hamileliğini öğrenene kadar gayet güzel gidiyordur. Amy yakın arkadaşı Rose dışında hamileliğini herkesten gizler. Bebekleri hayatında istemeyen Amy, Rose’un yönlendirmesi ile kürtaj olmaya karar verir. Bebeğini aldırdıktan sonra rutin hayatına geri dönen Amy, John ile birlikte geçmişini araştıracakları bir kasabaya gönderilir. Burada rahip Paul ve onun kız kardeşi Maria tarafından karşılanan çift kasabanın Eski Ahit’te geçen Adem ve onun gibi topraktan yaratılan ilk karısı Lilith'in bulunduğu kasaba ile bağı olduğunu öğrenir. Kendisini Adem ile denk gören ve ona itaat etmeyi reddeden Lilith onu terk etmiştir. 3 meleğin dönmezse her gün yüzlerce çocuğunun öleceği tehdidine rağmen dönmeyen Lilith, dünyaya kötülüğü getiren kadın şeytan olur. Kasaba yerlilerine göre Lilith’in çocukları hala yaşıyor ve biri iyi diğeri ise kötü olan ikiz çocuklar doğuruyordur. Melez olarak adlandırılan bu şeytani çocuklar yaşıyor ve kendileri gibi olanlarla eşleyip şeytan doğurmaya devam ediyor. Kasabada anlatılanları başta gerçekçi bulmayan ama kasabada yaşadıklarından sonra bir şeylerin doğru olmadığını düşünen Amy, bir süre sonra anlatılan efsanenin doğru olduğuna inanmaya başlar. Araştırma devam ettikçe gerçeklerle yüzleşmeye başlayan Amy ve John bir an önce kasabayı terk etmek ister; ama artık bunun için çok geçtir.