David ile ailesinin ilk durağı İtalyanın kanalları ve gondollarıyla ünlü şehri Venedik... Karnaval zamanı geldikleri bu şehirde David, kaldıkları otelde tanıştıkları yaşlı bir çiftin davranışlarından şüphelenmeye başlar. Venedik'in çıt çıkmayan, karanlık, dar geçitlerinde onları bekleyen siyahlar içindeki beyaz maskeli birinin varlığını keşfettiklerinde artık çok geçtir.